SF-0019 - Sectie Formuliergegevens - IFrame instellingen

IFrame instellingen

Slimme Formulieren kunnen ook op een website geplaatst worden. Respondenten kunnen direct vanaf de website een formulier invullen. Deze formulieren worden apart ingericht binnen FinConnect. Belangrijkste verschil met de overige formulieren is dat er geen koppeling is met een respondent die in administratie is vastgelegd. De respondent dient daarom altijd zelf een aantal basisgegevens in te vullen. Een Slim Formulier dat als IFrame is ingericht, start daarom altijd met een aantal basisvragen. Via 'Sectie formuliergegevens' kunt u sturing geven aan deze basisvragen. 

Basisscherm IFrame formulier

IFrame instellingen Sectie Formuliergegevens

Benaming 'Bedrijfsnaam' - Het veld bedrijfsnaam kan met een andere benaming getoond wordt. Bijvoorbeeld 'Werkgever' als het om een wijzigingsformulier voor pensioenen gaat. 

Benaming 'Naam' - Hier kunt u de benaming van het veld 'Naam' aanpassen.

Voorbeeld waarbij binnen IFrame instellingen Bedrijfsnaam en Naam zijn vervangen door Werkgever respectievelijk Werknemer:

Benaming 'Uw gegevens' - Zoals bij voorbeeldpagina is te zien, staat er een koptekst boven het invulscherm. Dit begint met 'Uw gegevens' voor...'titel formulier'. Bij dit veld kunt u de tekst 'Uw gegevens' vervangen door een eigen tekst.

Verborgen velden - U kunt alle velden uitsluiten van het basisformulier. Als u met de muis het invoerveld aanklikt, krijgt u de aanwezige opties te zien. Uiteraard dient er altijd wel minimaal 1 veld getoond te worden op het startscherm, anders ziet de klant alleen maar een blanco pagina.

Voorbeeld waarbij gekozen is diverse velden niet te tonen in het basisscherm & titel 'Uw gegevens' is aangepast.

Aangeven als IFrame formulier - Met antwoord Ja wordt het formulier vastgelegd als IFrame formulier.

De overige vragen binnen het basisscherm zijn niet door gebruikers van FinConnect aan te passen en worden altijd getoond als het een IFrame formulier betreft. Eventueel  kunnen bestaande vragen binnen het IFrame formulier over naam- en contactgegevens eruit gehaald worden, om dubbele opgave te voorkomen. Let ook op: dat als u een kopie van een regulier formulier heeft gemaakt en dat als IFrame formulier gaat gebruiken, u checkt of er geen vragen vooraf ingevuld en niet muteerbaar zijn ingesteld. Er worden geen gegevens vooraf ingevuld vanaf een website en dan zou een relatie de vragen niet goed kunnen beantwoorden.

Bedanktpagina tekst

Dit onderdeel staat geplaatst onder iFrame instellingen, maar hier kunt u voor ieder slim formulier de slotpagina aanpassen die men krijgt na het afronden van het formulier. U ziet altijd de standaard tekst en inregeling staan. 

De default tag [# formulier.email #] betreft het bevestigingse-mailadres dat de respondent heeft ingevuld bij afronden van het formulier. Deze tag vindt u terug onder keuze menu Formulier - optie e-mail bevestiging.

Let u op: momenteel kunt u daar nog velden als de button naar een formulier toevoegen. Dit wordt nog dichtgezet. Gebruik dergelijke velden niet op deze slotpagina. Als een relatie dan op de button zou klikken, wordt er op een onjuiste wijze een nieuw formulier gestart. Binnenkort worden daarom een aantal opties dichtgezet.

URL IFrame formulier(en) aanmaken via Iframe instellingen

Via de Agent - menu IFrame instellingen kan een URL aangemaakt (nr. 2 in afbeelding). Vink het formulier aan en de URL wordt aangemaakt.

Bovenin de pagina staat de ‘overall’ URL (nr. 1 in voorbeeld). Als u deze opent op een webpagina ziet u alle IFrame formulieren die u aangevinkt heeft staan. Deze URL kan u ook gebruiken om de formulieren in 1x te publiceren op een pagina.

Vergeet niet onderaan de pagina de instellingen op te slaan.

URL IFrame formulier(en) via Formulier Groepen aanmaken

Als u gebruik maakt van Formulier Groepen, dan is het opnemen van de formulieren binnen de groepen voldoende om ze beschikbaar te maken voor gebruikers. U hoeft dan niet apart dit nog via IFrame instellingen te regelen. Per groep wordt een aparte URL aangemaakt die gepubliceerd kan worden. Het is een keuze om via Formulier Groepen in te richten of via IFrame instellingen.

Inrichten van Formulier Groepen staat apart uitgelegd in hoofdstuk: sf10001-formulier-groepen-beheren

Herkenbaarheid IFrame formulieren

Binnen FinConnect Slimme Formulieren zijn de IFrame formulieren te herkennen aan de blauw/witte afkorting 'IF' bij het formulier. Zie voorbeeld hieronder van eenzelfde formulier. De eerste is een IFrame formulier en de tweede een regulier Slim Formulier.