SF-10001 - Formulier groepen beheren

Formulier groepen beheren

Beschikbare Slimme Formulieren kunnen op één pagina getoond worden, waaruit een gebruiker een keuze kan maken voor het gewenste formulier. De formulieren worden getoond op volgorde van ID nummer. Dit is voor een gebruiker / medewerker niet altijd een even logisch en duidelijk overzicht.

Voorbeeld scherm zonder gegroepeerde weergave:

Via 'Formulier groepen beheren' kunnen de formulieren in logische groepen getoond worden. Dat kan voor de reguliere formulieren die binnen de basisadministratie worden gebruikt, maar ook voor de iFrame formulieren.

Voorbeeld van een website waarbij de formulieren in twee groepen zijn ingedeeld: Schadebehandeling en Waardemeters.

Of, als u de module One Page aan heeft staan ziet u de formulieren gegroepeerd in een dropdown keuze menu staan. Hieronder een voorbeeld waarbij de schadeformulieren in aparte groepen getoond worden.

Inregelen Formulier groepen

Formulier groepen beheren wordt per Agent ingeregeld. Open het menu Slimme Formulieren - Formulier groepen beheren.

U kunt hier bestaande formuliergroepen aanpassen, of een nieuwe groep aanmaken.

Nieuwe groep aanmaken gaat via de button 'Voeg formulier groep toe'.

U kunt de groep gaan samenstellen via onderstaand scherm.

Naam - Dit wordt de titel van de groep die aan de gebruikers wordt getoond.

Groep type - Keuze uit Regulier of iFrame. 

Ordening - Geef aan met 1, 2, 3.. enzovoort op welke volgorde de groepen in het overzicht dienen te komen.

Slimme Formulieren - Als u met de muis het invoerveld raakt, krijgt u een overzicht te zien van de formulieren. Let op: de reguliere en iFrame formulieren worden beiden getoond ongeacht type dat u eerder heeft gekozen. Als u een formulier heeft gekozen, klikt u weer met muis achter het formulier. U krijgt opnieuw de lijst te zien met beschikbare formulieren. Degenen die gekozen zijn, zijn lichter gekleurd en niet meer te kiezen. U kunt een formulier wel in meerdere groepen opnemen. U kunt binnen dit veld ook op naam of ID nummer zoeken.

Sla na invoer uw keuzes op.

Voorbeeld van groep indeling:

Via button 'Bewerken' kan bestaande groep aangepast worden. Met prullenbak achter de groep kan de hele groep verwijdert worden. Hiermee verwijdert niet de formulieren zelf uit de administratie, maar uitsluitend de ingerichte groep.