WRV - 2 - Excelbestand genereren voor import van de gegevens in FinConnect

In deze handleiding wordt ervan uit gegaan dat u beschikt over enige ervaring met de werking van FinConnect en het maken van een export in de assurantieapplicatie.
(Bijvoorbeeld ANVA)

Vanuit de Assurantieapplicatie dient een selectie samengesteld te worden van de te controleren polis-en schadedossiers. Deze selectiebestanden ( in excel ) dienen te worden geïmporteerd in Finconnect. Er zijn een minimaal aantal Labels benodigd vanuit de assurantieapplicatie om het formulier 'dossiercontrole' mee te vullen. De volgende gegevens zijn minimaal benodigd vanuit de assurantieapplicatie:

Polis-/mutatie-/ royementsdossier controle:

  • Relatienummer

  • Naam ( Voorl./Voorv./Achternaam )

  • Soort verzekering (brancheomschrijving)

  • Volmachtgever (omschrijving)

  • Polisnummer

  • Ingangsdatum

  • Polis-Kantoor (omschrijving)

Zie bijlage onderaan deze pagina:
Overzicht excel tbv werkprogramma acceptatie - mutatie - royement versie 042021 (002)

Schade dossier controle:

  • Relatienummer

  • Naam ( Voorl./Voorv./Achternaam )

  • Schadenummer

  • Schadedatum

  • Schadebehandelaar

  • Soort verzekering (brancheomschrijving)

  • Volmachtgever (omschrijving)

  • Polisnummer

  • Kantoor (omschrijving)

Zie bijlage onderaan deze pagina: Overzicht excel tbv werkprogramma schade versie 042021

 

Om de audit formulieren te kunnen verzenden dienen de volgende stappen te worden doorlopen.

A. De Excel overzichten die per soort dossier controle uit de assurantieapplicatie zijn verkregen, dienen te worden aangevuld en te worden voorzien van een Header.

Als bijlage bij deze instructie zijn een 2-tal excel documenten gevoegd voor acceptatie-/mutatie-/Royements controle en voor de Schade controle.

De aanvulling bestaat daarin dat de kolom Periode ( L9999 ) gevuld dient te worden met de periode waar de controle betrekking op heeft (maand 1,2,3....12).
De kolom L 02402 ( e-mail auditor ) dient gevuld te worden met het mailadres van diegene die de controle dient uit te voeren, de Auditor.
Vervolgens dienen er nog een aantal Headers opgenomen te worden in het exceldocument die niet gevuld hoeven te worden maar uitsluitend benodigd zijn voor de werking van Finconnect.
Het vullen van deze gegevens is bewust achterwege gelaten vanuit de AVGregelgeving. Deze gegevens behoeven niet weergegeven te worden in het kader van de controle. (zie de bijlagen om welke Heading het gaat L00003 e.v.)


B. Zodra deze import excelbestanden gereed zijn, kan er gestart worden met het importeren van deze bestanden in FinConnect.