Slimme formulieren module: startscherm één pagina (one page)

Wanneer u de module slimme formulieren in uw administratie opstart, krijgt u altijd 2 schermen te zien. In het eerste scherm krijgt u in het kort de gegevens van de respondent te zien en kunt u eventueel gegevens aanpassen. Het tweede scherm geeft u de mogelijkheid om o.a. bericht toe te voegen, respondent aan te passen, bijlagen te uploaden, rappelfunctie aan te passen.

Met de module ‘Slimme formulieren - one page’ worden deze twee schermen ingekort tot één scherm met een aantal basis functies. Het proces van verzenden van het formulier gaat zo een stuk eenvoudiger en sneller.

E-mailtekst aanpassen

Heel belangrijk voordeel: in dit scherm kunt u ook nog aanpassingen doen in de mail die naar de relatie wordt gestuurd! Laat de invoegvelden tussen de blokhaken staan, anders worden de gegevens niet goed ingevoegd in de e-mail. De optie om e-mailtekst aan te passen is niet aanwezig bij de standaard FinConnect schermen.

U heeft altijd de mogelijkheid om vanuit het verkorte scherm terug te gaan naar de standaard situatie, waarin u de twee schermen doorloopt. Deze button staat boven in het scherm.

Module activeren

Als u de module ‘Slimme formulieren - One page’ wilt activeren, dient dit bij FinConnect aangevraagd te worden. De module kan per agent binnen FinConnect geactiveerd worden. Heeft u interesse? Stuur dan een verzoek naar support@finconnect.nl.