SF-10002 - Slimme Formulieren - Module ANVA koppeling
Inschieten Slimme Formulieren naar ANVA
Deze module biedt de mogelijkheid vanuit FinConnect informatie in ANVA vast te leggen. Het gaat om:
Link naar het verzonden formulier in dossier ANVA vastleggen
Het afgeronde formulier als PDF in ANVA dossier plaatsen
Agenda
Nieuw schadedossier
Nieuwe relatie aanmaken in ANVA
Nieuw pakket/polis als Wacht in ANVA aanmaken
Op kantoorniveau moet de module 'ANVA Slimme Formulieren' zijn geactiveerd. Als u zelf ook de vragen wil beheren om sturing te geven aan agenda's e/o schadebehandelaars, dient ook module 'Slimme Formulieren - Capture XML' aan te staan.
De koppeling gaat via de ANVA HUB. Zorg dat de juiste ANVA HUB gegevens ingesteld zijn bij het kantoor.
Op kantoorniveau wordt bepaald bij de ANVA instellingen welke opties er gebruikt worden voor het inschieten van gegevens naar ANVA. Daarna kan per agent worden bepaald of de module actief is. Het is dus mogelijk om bij een kantoor in FinConnect met meerdere agenten, per agent te bepalen of er automatisch moet worden ingeschoten. Daar moeten de vereiste modules dan ook aangezet worden. Er kan bij de agent niet afgeweken worden wat er ingeschoten wordt, dit wordt op kantoorniveau bepaald.
Als u sturing wilt geven op formulierniveau aan bijvoorbeeld agendering en zeker voor het aanmaken van een nieuwe klant of wacht polis, dient dit in eigen formulieren geregeld te worden. Dit kan niet via applicatieformulieren van FinConnect. Het vastleggen van de link naar het verzonden formulier in ANVA, het afgeronde PDF en de agenda (mits geen uitzondering op formulierniveau gewenst is), kan wel met de applicatieformulieren omdat daar dan verder niets afwijkend ingeregeld hoeft te worden. Het formulier mag de instelling iFrame formulier niet aan hebben staan.
Instellingen op kantoor- en agentniveau :
Koppeling met ANVA
Voor de koppeling met ANVA moeten de gegevens van ANVA in FinConnect worden ingeregeld. Het heeft daarbij de voorkeur om te koppelen via de ANVA HUB. De gegevens voor de koppeling kunnen desgewenst bij de Helpdesk van ANVA worden opgevraagd en daarna ingevoerd. Vervolgens kan de koppeling worden getest, dit is onderdeel van de installatieprocedure.
Op kantoorniveau moeten aantal defaults worden vastgelegd voor het inschieten.
Let op: dit zijn de extra ANVA instellingen voor Slimme Formulieren. Deze komen ná ANVA inrichting voor module Naverrekenen als deze ook wordt afgenomen bij FinConnect.
U kunt zelf selecteren welke informatie u in ANVA wilt gaan vastleggen. Vink die gewenste optie(s) aan.
Hierna wordt uitgelegd hoe de basis correct wordt ingesteld voor de koppeling naar ANVA.
Voor het inschieten van link van het verzonden formulier vindt u de aanvullende handleiding bij Hoofdstuk SF-10003.
Aanmaken van schade is een aanvullende handleiding in Hoofdstuk SF-10004
Er kan voor worden gekozen om na afronden van een formulier automatisch in te schieten voor zowel het PDF-formulier als de agenda in ANVA. Handmatig inschieten kan ook vanuit de beheerdersomgeving van FinConnect, bij de betreffende respondent, mocht op een bepaalde reden het inschieten niet zijn gelukt (denk aan server niet beschikbaar).
Op kantoorniveau moet default agendamedewerker, agendareden en prioriteit een 3-tal defaults ingeregeld zijn. Dit voorkomt dat wanneer op een lager niveau deze variabelen niet zijn ingeregeld het inschieten niet lukt. Agendamedewerker en agendareden altijd in hoofdletters opgeven voor een juiste verwerking en herkenning door ANVA.
Voor het inschieten naar ANVA is ook altijd de kantoorcode uit ANVA nodig (Label 00100). Zorg dat dit label is ingeregeld bij het ANVA formulier dat FinConnect start vanuit ANVA of zorg dat dit gevuld is bij de agent (Agent bewerken - tab ANVA instellingen).
De variabelen contactpersoon 1 en 2 kunnen worden gebruikt om aanvullende informatie/tekst in te schieten in de agenda, op een lager niveau kan hier van worden afgeweken. Maximale lengte in ANVA voor dit veld is 65 karakters. Het advies is om de tekst voor dit veld binnen dit aantal te houden. Vul deze regels in ieder geval op kantoorniveau, omdat deze velden nodig zijn voor het succesvol inschieten in ANVA.
Op agentniveau zijn dezelfde instellingen aanwezig. De volgorde welke FinConnect hanteert voor de verwerking van de informatie:
Zo kan volledig zelf worden bepaald op wiens naam met welke agendareden en prioriteit een agenda moet worden ingeschoten.
Instellingen op formulierniveau bij Formulier gegevens:
Deze instellingen zijn alleen zelf in te regelen voor formulieren op kantoor- /agentniveau. Voor applicatie formulieren worden altijd de instellingen van kantoor- of agentniveau aangehouden.
Aanpassen defaults Agenda in een formulier
Ook in het formulier (binnen de vragen) kan worden afgeweken van de defaults op een hoger niveau. Dit geldt dus voor :
Agendamedewerker
Agendareden
Agendaprioriteit
Omschrijving in agenda in label contactpersoon 1 en contactpersoon 2
Type vraag moet een tekstvraag zijn.
De koppeling naar ANVA kan worden ingeregeld door in de vraag een waarde toe te voegen aan de xml-sleutel, waarbij het labelnummer moet worden aangevuld met NEW, zie hieronder:
Agendareden Labelnummer L97014NEW
Agendamedewerker Labelnummer L97103NEW
Agenda prioriteit Labelnummer L97004NEW
Agenda-contactpersoon 1 Labelnummer L97127NEW
Agenda-contactpersoon 2 Labelnummer L97128NEW
Memo LMEMO
Met LMEMO kunt u de antwoord van de vraag in het memoblok van de agenda laten plaatsen.
Het laagste niveau “wint”, waarbij het niet nodig is om alle labels op ieder niveau op te nemen (behalve op kantoorniveau). Wanneer je dus alleen de agendareden wilt aanpassen binnen de vragen kan dat. Het systeem zal dan telkens een niveau hoger de variabele ophalen.
Relatie / Wacht polis aanmaken
Om via een formulier een relatie aan te laten maken in ANVA, dient u uiteraard op kantoorniveau de optie ‘Automatisch aanmaken NAW aanzetten’ aangevinkt te hebben. Voor aanmaken van wacht polis is de optie ‘Automatisch aanmaken wacht’ nodig.
Als u bij een Slim Formulier de formuliergegevens gaat bewerken, kan u naar ANVA instellingen scrollen.
Pas ANVA voorkeursentiteit aan naar ‘Relatie’.
Let op: als je met hetzelfde formulier zowel een relatie als een Wachtpolis wilt aanmaken in ANVA, kies dan voor ‘Wacht polis’.
Als een formulier vanuit een ANVA relatie is gestart en de optie Wachtpolis of Relatie aanmaken staat aan, dan zal er alleen een nieuwe relatie worden aangemaakt als er geen relatienummer voorkomt bij de respondentgegevens. Is die er wel, dan maakt FinConnect wel een wachtpolis aan, maar geen nieuwe relatie. Bij iFrame formulieren geldt dat er altijd een nieuwe relatie met eventueel wachtpolis wordt aangemaakt. Daar is geen controle op of er al een bestaande relatie in ANVA aanwezig is.
Neem in het formulier informatie op waarmee minimaal in ANVA een relatie of wacht polis aangemaakt kan worden. Denk aan Soort relatie, ingangsdatum relatie, wijzigingsreden, hoofdbranche, branche enz. Maak voor ieder veld dat minimaal nodig is een vraag in het formulier. Wij adviseren de hierna genoemde vraagtypen te gebruiken: tekstvraag, numerieke vraag, datumvraag en listbox vraag. Via een listboxvraag kunnen codes naar ANVA weggeschreven worden. Denk aan J/N, M/V en dergelijke. Andere vraagtypen kunnen eventueel een conflict opleveren met de verwerking naar ANVA toe.
Als u met codes wilt werken zet u bij de attributen de optie ‘Heeft ANVA vertaalcodes’ aan. U krijgt bij de listbox dan onder de keuzes die u aan de klant geeft een extra veld. Hier kunt u de ANVA code opnemen. De klant krijgt de codes niet te zien, deze worden enkel gebruikt om naar ANVA weg te schrijven. Zie voorbeeld hierna.
Om het antwoord naar ANVA te exporteren vult u altijd bij de attributen de XML gegevens in.
XML sleutel = ANVA label met daarvoor hoofdletter ‘L’
Xml code = Actief
Xml capture node = Niveau waar label weggeschreven moet worden in ANVA (Relatie, agenda, pakket, polis, dekking, schade).
Er kunnen ANVA velden zijn die u niet aan de relatie wilt tonen in het formulier, maar wel mee wilt nemen in de export naar ANVA. Bijvoorbeeld de relatiesoort. Regel de vraag in met de gewenste waarde en zet de vraag dan bij attributen op niet zichtbaar.
Formulier op website plaatsen
Ondanks het feit dat het formulier bij iFrame instellingen instelling Nee moet hebben, kan het formulier wel als iFrame gebruikt worden. Ga hiervoor naar menu Slimme formulieren - iFrame instellingen. Zoek hier het formulier op in de lijst en vink deze aan. U krijgt dan een URL te zien achter het formulier. Dat wordt de link die u kunt gebruiken om het formulier op een website te plaatsen. Vergeet niet de instelling onderaan het overzicht op te slaan.
Logging
De button WEERGAVE ANVA logs geeft inzicht in de logging. Er kan bij een niet succesvolle actie worden ingezoomd op de foutmelding. Het inzien van het log is op respondent- / agent- en kantoorniveau mogelijk.
Als er berichten niet succesvol zijn verwerkt, volgt er een mail met de uitval naar het e-mailadres dat bij de agent is ingeregeld. De uitval wordt verzameld in één mail. Door op de link in de mail te klikken achter de foutmelding, kunt u naar de logging en respondent om eventueel te zien of er nog handmatig actie plaats dient te vinden. Bij de respondent staan achter het formulier nog mogelijkheden om het inschieten naar ANVA opnieuw uit te voeren.
Response
{ "RESPONSE": { "RESULT": { "@NAME": "webmuteren.update", "@CODE": "0", "CREATING_TRANSACTION": null, "TRANSACTION_ID": "2021092209565700", "POLISSEN": [ { "POLIS": { "AGENDAAS": [ { "AGENDA": { "TRANSACTION_VOLGNR": "1" } } ] } } ], "EXECUTE": { "ERROR": { "@CODE": "90523", "DESCRIPTION": "Onjuiste agenda-kantoorcode", "CODE_LOCATION": "WEBMUT@UPDATE-EXECUTE.1", "TRANSACTION_VOLGNR": "1" } }, "DELETING_TRANSACTION": null } } }