Onderdrukken van een herinnering slim formulier

VIA INLOG IN FINCONNECT

Wanneer daarvoor gekozen is bij het verzenden van het formulier zal FinConnect automatisch één of meerdere herinneringen versturen aan de relatie, wanneer het formulier niet via FinConnect is afgerond.

Het kan voorkomen dat het herinneren moet worden onderdrukt.

Wanneer er een inlog is in FinConnect kan dit onder de keuze Respondenten Beheren.

zoek te betreffende respondent erbij:

wanneer er nog een herinnering gaat worden verzonden is dit zichtbaar onder het kopje Formulier, aan het "belletje", voor onderdrukken op deze bel gaan staan en de linkermuisknop gebruiken, dan komt de vraag:

klik op OK en het is geregeld.

VIA KOPPELING

Via de standaardkoppeling vanuit uw administratiesysteem kan hetzelfde worden gedaan.

kies voor Respondent bekijken:

FinConnect wordt in de browser geopend. U scrollt naar beneden en krijgt de formulier(en) te zien die de relatie heeft ontvangen van FinConnect. Via een muisklik op het zwarte belletje kan het rappeleren uitgezet worden, net zoals hierboven omschreven.

Instructievideo:

Om direct vanuit de koppeling bij reeds aangemaakte formulieren van de betreffende respondent te kunnen komen is het mogelijk om bij de gegevens welke naar FinConnect worden geschoten bij de variabele  FC002 de waarde INZAGE mee te geven.

Een formulier in ANVA kan er dan als volgt uitzien:

met in FC001 en FC003 uiteraard de aan het kantoor/agent toegekende inloggegevens van FinConnect.