Hoe werkt de koppeling tussen CRM en ANVA?
Met de CRM–ANVA koppeling importeer je klant- en relatiegegevens automatisch, synchroniseer je rapportages en taken, en werk je efficiënter zonder dubbele invoer.
Stapsgewijze uitleg
Open een CRM-formulier
Kies bijvoorbeeld Gespreksverslag Particulier of een IDD-formulier. De koppeling haalt klantgegevens direct uit ANVA op.Vul het formulier in
Alle NAW-gegevens, relatie-informatie en producten worden automatisch ingeladen. Jij hoeft alleen het adviesgedeelte aan te vullen.Exporteer naar ANVA
Klik na afronding op Exporteer naar ANVA. Het verslag wordt opgeslagen in ANVA, onder bijvoorbeeld bezoekrapporten.Beheer actiepunten
Taken die je in CRM aanmaakt, verschijnen automatisch in de ANVA-werklijst. Zo heeft de binnendienst direct overzicht.Gebruik de binnendienst-flow
Tijdens een telefoongesprek start je vanuit CRM snel een dossier. Na afronden staat het verslag direct in ANVA.
Veelgestelde vragen
Wat als gegevens niet goed worden geïmporteerd?
Controleer of het dossier in ANVA correct en volledig is ingevuld. Alleen beschikbare gegevens worden ingeladen.Kan ik formulieren vanuit ANVA starten?
Ja, je kunt CRM-formulieren direct vanuit ANVA openen voor een soepelere workflow.Worden documenten automatisch gesynchroniseerd?
Ja, rapporten, actiepunten en documenten worden automatisch toegevoegd aan zowel CRM als ANVA.Krijgt de koppeling nieuwe functies?
Ja, de koppeling wordt wekelijks verbeterd en uitgebreid.
Zoekwoorden / metadata
tags: koppeling CRM ANVA, integratie, klantgegevens importeren, taken synchroniseren, binnendienst flow, adviesrapport exporteren, formulieren starten vanuit ANVA, automatische synchronisatie