FC104 - Slimme formulieren - de communicatie met de klant
De communicatie met de klant gebeurt vanuit de in FinConnect (FC) aanwezige agent.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een formulier te gaan versturen naar de klant.
Per klant vanuit een administratiesysteem als ANVA, AI, AWI etc.
Per groep klanten vanuit een administratiesysteem (Respondentengroep)
Per klant vanaf een website (I-frame)
Per klant rechtstreeks vanuit FC
1. Per klant vanuit een administratiesysteem/database
De bron van de communicatie kan een administratiesysteem zijn als bijvoorbeeld ANVA, AI,AWI, maar ook FC zelf.
Vanuit het betreffend record in het administratiesysteem (klant, polis of schade) wordt een formulier afgeroepen dat een koppeling heeft met FC. Vervolgens zullen de gewenste data uit het administratiesysteem gekoppeld worden aan een formulier in FC en van hieruit zal een e-mail naar de klant verzonden worden.
In deze e-mail is een link opgenomen naar het formulier dat in FC klaar staat om ingevuld te worden.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
2. Per groep klanten vanuit een administratiesysteem/database (Respondentengroep)
In het administratiesysteem wordt een selectie gemaakt van de groep klanten die een formulier moeten krijgen. NAW gegevens, e-mailadres etc. aangevuld met data die in het administratiesysteem aanwezig zijn en getoond moeten worden in het formulier.
Vervolgens wordt deze selectie omgezet in een import voor FC volgens een vastgelegd format.
Na import in FC kan de groep in zijn geheel 'aangeschreven' worden. (Een voorbeeld hiervoor is een formulier aan een groep klanten sturen voor verrijking van data.)
3. Per klant vanaf een website (I-frame)
In FC wordt een formulier gemaakt. De link naar het formulier wordt geplaatst op de website. Als de klant vervolgens op de website het formulier opent zal er eerst naar de NAW gegevens gevraagd worden waarna het formulier verder ingevuld kan worden.
4. Per klant rechtstreeks vanuit FC
In voorkomende gevallen kan er in FC een klant aangemaakt worden en direct een formulier verzonden worden.
De klant heeft het formulier afgerond.
Zodra een klant een formulier afgerond heeft gaat er een bevestigingsmail naar de klant met een samenvatting in PDF.
Naar de agent/tussenpersoon gaat een bevestigingsmail met samenvatting in PDF en een XML met de gebruikte data. Deze XML kan in veel gevallen automatisch verwerkt worden in het administratiesysteem.
De flow:
