FC206 - E-mailadres kantoor-agent-slim formulier
KANTOORNIVEAU
Het e-mailadres op kantoorniveau wordt gebruikt als afzender e-mailadres EN bevestigings e-mailadres als er op andere niveaus (bijvoorbeeld SF of Agent) géén e-mailadressen ingevoerd zijn. Het e-mailadres op kantoorniveau wordt de eerste keer ingevuld door FC conform afspraken met het kantoor.
Wijziging van het e-mailadres kan als volgt:
Pad: Kantoren - Bekijken - Bewerken
Wijzig het e-mailadres en klik op opslaan.
AGENTNIVEAU
Op agentniveau kan worden afgeweken van het e-mailadres op kantoorniveau.
In ons voorgaand voorbeeld is het e-mailadres op kantoorniveau 'info@finconnect.nl' op agentniveau zou dit bijvoorbeeld 'info@agentfinconnect.nl' kunnen zijn.
Pad: Agentschappen - Bekijken - Bewerken
Binnen de agent is het mogelijk nog een afwijkend e-mailadres op te geven voor gebruik bij alleen SF:
Pad: Agentschappen - Bekijken - Bewerken - Tab: Module Slimme Formulieren
Dit adres wordt gebruikt voor alle correspondentie met betrekking tot de formulieren. Indien leeg gelaten wordt het algemene e-mailadres gebruikt.
In het geval een 'agent' of één van de agenten uitsluitend gebruikt wordt door de schadeafdeling zou hier een afwijkend e-mailadres 'schade@finconnect' gebruikt kunnen worden.
FORMULIERNIVEAU (SF)
Voor formulieren op kantoor- of agentniveau kan een VAST bevestigings e-mailadres opgenomen worden. Als een klant een formulier ingevuld en afgerond heeft zal de bevestiging hiervan naar het genoemde bevestigings e-mailadres gaan, bijvoorbeeld 'administratie@finconnect.nl' (naast uiteraard de bevestiging naar het e-mailadres van de klant).
Voorbeeld van dit bevestigings e-mailadres in een formulier:
Bij gebruik van een SF waar dit ingeregeld is zullen dus de e-mailadressen op kantoor- en agentniveau genegeerd worden.
VRAAGNIVEAU (SF)
Via de vraagtypen ‘Aanpassen agent e-mail’ en ‘Aanpassen respondent e-mail’ kan respectievelijk nog dieper afgeweken worden voor het verzenden van het afgeronde formulier naar een apart agenten e-mailadres of het versturen van de respondent mails naar een apart e-mailadres. Dit laatste wordt vooral gebruikt voor formulieren die eigenlijk niet naar externe relaties verstuurd moeten worden, maar intern in de organisatie blijven. Denk aan formulieren die voor afdelingen onderling worden gebruikt. Deze inrichting is door een gebruiker die het formulier individueel naar een relatie verzendt, niet te overschrijven.
TOEVOEGING
In zijn algemeenheid is er bij het verzenden van een formulier altijd nog de optie om zowel het e-mailadres van de klant en het bevestigings e-mailadres te overschrijven (eenmalig aan te passen).
Uitzondering: Alleen als er via vraagtypen ‘Aanpassen agent e-mail’ of ‘Aanpassen respondent e-mail’ andere e-mailadressen zijn ingericht, kan een gebruiker dit niet overschrijven door dit bij respondent gegevens aan te passen voor verzending van het formulier. De inrichting die de beheerder heeft gedaan in het formulier blijft van kracht.