Wat levert het mij op?

Zorgeloos en foutloos gespreksverslagen maken en nooit meer dubbel administratiewerk. Met het ANVA relatienummer en één klik klanten importeren. De koppeling zorgt ervoor dat adviesrapporten, workflows en klantdossiers netjes aangevuld worden met de juiste klantgegevens. Gegevens worden automatisch geupdate en er kunnen vanuit Finly actiepunten worden gemaakt en verstuurd naar zowel Finly als de ANVA werklijst. Wij ontwikkelen deze koppeling iedere week verder. Dit betekent dat jij op korte termijn nog veel meer kunt verwachten!

Kortom, de koppeling zorgt ervoor dat jij veel tijd bespaart wanneer je met beide systemen werkt. Het vermoeiende dubbele overtypen wordt overtollig en adviseurs kunnen de focus leggen op waar zij goed in zijn: adviseren. Finly formulieren zijn nu ook vanuit ANVA te starten!

Wat doet Finly in combinatie met ANVA

Niet meer dubbel informatie overtypen. Geen knippen plakken meer. Met de koppeling is het mogelijk om de volgende gegevens op te halen:

• Zakelijke en particuliere klantgegevens (o.a. NAW, mailadres, telefoonnummer etc.)

• Relatiegegevens (partner, kinderen)

• Productgegevens

• Pakketgegevens

• Extra klant- en productvelden

En de volgende zaken terug te schrijven:

• Documenten

• Actiepunten

• Gewijzigde klantgegevens

• Juiste segmentcode(s) bij de juiste formulieren